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Wachstumsfonds Bayern

Sie sind ein erfolgreicher Unternehmer und wollen mehr! Sie möchten unbedingt wachsen und Ihre innovativen Lösungen noch weiter voranbringen. Wir teilen Ihre Freude, neuartige Ideen für die Herausforderungen unserer Zeit wahr werden zu lassen. Innovationsgetriebene Hightech-Unternehmen sind auch nach ersten Erfolgen auf kapitalstarke Partner angewiesen, die den eingeschlagenen Weg mit weiterem Kapital, großer Motivation und einem wertvollen Erfahrungsschatz begleiten. Nur so können Sie die richtigen Schritte unternehmen, um langfristig die verdienten Ziele zu erreichen:  national und international zu einem nachhaltigen Technologieführer zu werden, der unseren Wirtschaftsstandort Deutschland und insbesondere Bayern noch besser macht. 

Greifen Sie zurück auf unsere Erfahrung als Partner zum Erfolg: Über 300 bayerische Tech-Start-ups und Growth Companies haben wir in den vergangenen 25 Jahren beim Abschluss kleiner und großer Finanzierungsrunden auf ihrem Weg zum nächsten Unternehmenslevel mit großem Engagement unterstützt. Das machen wir auch für Sie.

Dabei nutzen wann immer Sie es brauchen unser Know-how aus über 25 Jahren Venture-Capital-Erfahrung. Bayern Kapital bietet aber viel mehr: ein wertvolles Netzwerk zu Multiplikatoren und Acceleratoren in Bayern und darüber hinaus.  Damit können wir für jede Unternehmenssituation einen passenden Experten als Unterstützung anbieten. Gerade während der Wachstums-Phase stellen sich den Unternehmen Herausforderungen, für welche die Zusammenarbeit mit einem oder mehreren erfahrenen Branchenkennern, Unternehmern oder Business Angels ein unbedingtes Muss ist. 

Sie fühlen sich und Ihre Unternehmung angesprochen? Wir bringen Sie für Ihren weiteren Erfolg mit den richtigen Menschen zusammen. 

Wer wird finanziert?

Unser Antrieb: Heute die Technologien von morgen voranbringen. Mit dem Wachstumsfonds Bayern investieren wir in Ihr sich im Aufbau befindendes Hightech-Unternehmen mit innovativem Geschäftsmodell und international skalierbarer Wachstumsstrategie. Jede Unternehmung beginnt im Kleinen. Mit Unterstützung unseres Wachstumsfonds Bayern können Sie und Ihre hoch motivierten und leistungsstarken Mitgründer*innen  Ihr Technologie-Startup solide aufbauen  – egal, welchen Hightech-Sektor Ihre Innovation revolutionieren soll: 

Unsere inhaltlichen Mindestanforderungen an Ihr Unternehmenskonzept 

  • Motiviertes und erfahrenes Managementteam mit komplementären Kompetenzen im Unternehmen vorhanden bzw. im Zuge der Finanzierungsrunde Managementkomplettierung vorgesehen.
  • Technologie mit nachhaltigen Alleinstellungsmerkmalen und Wettbewerbsvorteilen
  • Geschäftskonzept mit nachhaltigem Umsatzpotenzial: Ein stabil steigendes Wachstum über einen längeren Zeitraum ist uns wichtiger als unrealistisch hohe Wachstumsraten in kürzester Zeit.
  • Wachstumsmarkt mit signifikantem Marktvolumen
  • Tragfähiges, skalierbares Geschäftsmodell
  • Exit-Szenario vorhanden

Formale Kriterien, die Ihr Unternehmen erfüllen muss

  • Ein vom Unternehmen ausgewählter Privatinvestor beteiligt sich mit Eigenkapital parallel zum Wachstumsfonds Bayern und kooperiert mit dem Wachstumsfonds Bayern; der Privatinvestor beteiligt sich dabei mindestens in gleicher Höhe wie der Wachstumsfonds Bayern.
  • Unternehmenssitz oder Betriebsstätte in Bayern; das mit der Beteiligung des Wachstumsfonds Bayern zu finanzierende Innovationsvorhaben wird in den wesentlichen Teilen vom Unternehmen selbst durchgeführt.
  • Rechtsform einer Kapitalgesellschaft mit Sitz oder Betriebsstätte in Bayern.
  • Einbindung der wesentlichen Know-how-Träger in die Unternehmensgeschäftsführung, die Know-How-Träger sollen zudem durch Anteile am Unternehmen incentiviert sein.
  • Schutzrechte (Patente, Markenrechte etc.) müssen auf das Unternehmen übertragen sein/werden.
  • Die Gesamtfinanzierung des Unternehmens ist incl. des Beteiligungskapitals des Wachstumsfonds Bayern für einen Zeitraum von 18 – 24 Monaten nachvollziehbar gesichert.
  • Erfüllung der KMU-Kriterien der Europäischen Union.
  • Seed- und erste Start-Up-Phase erfolgreich abgeschlossen (durch externe Investoren oder eigene Mittel/Cash Flow finanziert).

Was wird finanziert?

Finanziert werden Aufwendungen und Investitionen, die dem „Innovationsvorhaben“, das im Unternehmenskonzept beschrieben und vom Unternehmen mit dem Beteiligungskapital des Wachstumsfonds Bayern durchgeführt werden soll, zugeordnet werden können.

Dies sind insbesondere Personalaufwendungen, Materialaufwendungen/Fremdleistungen, Kosten für Marketing und Vertrieb und Aufwendungen für die Anmeldung und Aufrechterhaltung von Schutzrechten.

Dafür können Sie unser Kapital einsetzen:

  • (Weiter)Entwicklung neuer Produkte/Verfahren (inclusive technischer Dienstleistungen) zur Verbreiterung des Produkt- und Leistungsangebots des Beteiligungsunternehmens incl. deren Markteinführung bzw. im Life Science-Bereich: Durchführung von klinischen Studien (zur Erreichung der Exit-/Auslizensierungsfähigkeit oder als Basis für die anschließende Phase des Markteintritts incl. nachhaltiger Umsatzgenerierung).
  • Ausbau Vertrieb und Umsetzung von Internationalisierungsstrategien.
  • Finanzierung von weiteren innovativen Produktdiversifikationen oder Erweiterung der Marktanteile einschließlich Akquisitionen/Umsetzung von Exit Strategien.

Wie läuft die Finanzierung ab?

Wie jeder Start-up-Investor möchten wir uns vor unserer Beteiligung ein Bild von Ihnen, Ihrem Team und Ihrem Unternehmenskonzept machen. Die Investitionsentscheidung erfolgt nach sorgfältiger Prüfung Ihres Antrags durch unsere interdisziplinären Venture-Capital- und Branchen-Expertinnen und -Experten. Dank routinierter Prozesse und eingespielter Teams können wir hier und auch während der Beteiligungszeit den nötigen Startup-Speed gewährleisten.

Ihr Fahrplan zur Finanzierung 

  1. Sie oder Ihr privater Investor senden uns Ihren aussagekräftigen Businessplan. 
  2. Erstes Feedback erhalten Sie innerhalb der nächsten zehn Werktage.
  3. Im positiven Fall stellen Sie jetzt den formellen Beteiligungsantrag. 
  4. Due Diligence: Wir analysieren und prüfen Ihr Unternehmen auf wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche und finanzielle Verhältnisse. Folgende Aspekte stehen dabei im Vordergrund:
    • Technologischer Innovationsgrad
    • Patentrechtliche Absicherung der Technologie
    • Marktchancen
    • Finanzplanung
    • Realitätsnähe sowie Plausibilität der Unternehmens- und Finanzplanung
    • Management
  5. Anschließend entscheiden wir unter Einbeziehung unseres Investitionsbeirates über die Beteiligung. Nach Bewilligung können wir den Beteiligungsvertrag unterzeichnen. Die Venture-Capital-üblichen Vertragsinhalte werden zwischen Ihnen, Ihrem Unternehmen und ggf. weiteren Investoren festgelegt.

Im Anschluss können Sie mit der Umsetzung des Innovationsvorhabens starten. Wir begleiten Ihr Unternehmen durch kontinuierliches Monitoring und laufende Betreuung bis zum Exit.

Was sind die Finanzierungskonditionen?

Wir investieren in den allermeisten Fällen in Zusammenarbeit mit privaten Investoren. Die Beteiligung unseres Wachstumsfonds Bayern erfolgt vorrangig in Form einer offenen Beteiligung; je nach Einzelfall auch in Kombination mit einem Nachrangdarlehen. 

Auf die Darlehens- und Zinsforderungen erklärt der Wachstumsfonds Bayern im Voraus einen Rangrücktritt.

Weitere Details zu den Finanzierungskonditionen

Höhe der Beteiligung: Insgesamt bis zu 10 Mio. Euro, verteilt auf mehrere Finanzierungsrunden. Eine Beteiligung wird grundsätzlich in Tranchen, entsprechend dem Fortschritt des Innovationsvorhabens bereitgestellt.

Beteiligungen eines anderen von Bayern Kapital gemanagten Co-Finanzierungsfonds werden auf den Beteiligungshöchstbetrag von 10 Mio. Euro angerechnet. Eine Beteiligung wird grundsätzlich in Tranchen, entsprechend dem Fortschritt des Innovationsvorhabens bereitgestellt.

Laufzeit: Wir rechnen mit einer Haltedauer von etwa 7 Jahren, können aber auch länger Zeit einräumen, um möglichst viele Potentiale Ihres Unternehmens vor dem Exit zu heben. Bei einer typisch stillen Beteiligung ist derzeit eine Laufzeit bis max. 31.12.2029 möglich.

Bewertung: Primär Gegenstand Ihrer Verhandlungen mit den privaten Investoren; wir überprüfen das Ergebnis anhand unserer Marktkenntnis/-erfahrung.

Entgelt bei stiller Beteiligung: Fixe, ergebnisunabhängige Basisvergütung und laufende gewinnabhängige Entgeltkomponente sowie ein angemessenes Ausstiegsentgelt zum Beteiligungsende. Bei der Erstauszahlung einmalig 1 % der Beteiligungssumme.

Sie wollen noch weiter wachsen? Auf die Wachstumsphase folgende Finanzierungsrunden begleiten wir gerne mit dem ScaleUp Fonds Bayern. Etablierte Technologieunternehmen, die größere Finanzierungsrunden zur internationalen Expansion und Skalierung planen, unterstützen wir mit dem ScaleUp-Fonds Bayern mit 10 bis zu 25 Mio. €.