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Bayern Kapital Innovationsfonds EFRE
Sie haben ein innovatives, bayerisches Unternehmen außerhalb des Großraums Münchens und wollen international zu den Besten gehören? Wir können Ihr Partner dabei sein, mit neuen technischen Ansätzen die Chancen unserer Zukunft zu ergreifen. Innovationsgetriebene Hightech-Unternehmen sind auf kapitalstarke Partner angewiesen, die hohen Einsatz mit großer Leidenschaft und Geduld für die gemeinsame Sache mitbringen. Nur mit der richtigen Unterstützung können Sie sich nachhaltig zu auch international erfolgreichen Technologieführern entwickeln.
Schon in der Konzeptionsphase, aber auch in der F&E – und Aufbauphase: mit dem Bayern Kapital Innovationsfonds EFRE (nachfolgende BKE) unterstützen wir Ihre Hightech-Unternehmung mit Geduld, Kompetenz und hohem, individuellem Engagement. Nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung in einer erfolgsbringenden Partnerschaft: Über 300 bayerische Tech-Start-ups und Growth Companies haben wir in den vergangenen 25 Jahren erfolgreich beim Abschluss der erforderlichen Finanzierungsrunden auf ihrem Weg zum nächsten Erfolgsschritt aktiv begleitet.
Mit uns als Partner erhalten Sie nicht nur den Sachverstand aus über 25 Jahren Venture- Capital Erfahrung. Sie bekommen mit uns auch unser wertvolles Netzwerk zu Multiplikatoren und Acceleratoren in Bayern und darüber hinaus, die in jeder Unternehmensphase stützend und aber auch fordernd die Entwicklung Ihres Unternehmenserfolgs begleiten. Gerade in der Entwicklungs- uns Aufbauphase ist der Austausch mit erfahrenen Branchenkennern, Unternehmern oder Business Angels von unschätzbarem Wert. Wir bringen Sie mit den richtigen Menschen zusammen.
Informationen zum Innovationsfonds EFRE
- Der von Bayern Kapital gemanagte BKE stellt in Kooperation mit einem unabhängigen privaten Investor (nachfolgend Privatinvestor) jungen bayerischen Technologieunternehmen Beteiligungskapital zur Mitfinanzierung von Innovationsvorhaben in verschiedenen Unternehmensphasen zur Verfügung. Die Auswahl des Privatinvestors obliegt dem Beteiligungsnehmer. Der BKE wird von der Europäischen Union aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert.
- Innovativen Technologieunternehmen mit Standort außerhalb des Großraums München wird dadurch die (Weiter-) Entwicklung von neuen Produkten und/oder Produktionsverfahren und deren Markteinführung, bzw. -durchdringung, ermöglicht.
- Die Stärkung der bayerischen Standorte außerhalb des Großraums Münchens folgt dem Ziel „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität der Regionen, sowie der Beschäftigung durch Antizipation des Wandels in Wirtschaft und Gesellschaft, einschließlich der Veränderungen im Zusammenhang mit der Öffnung des Handels. Ferner wird das Ziel der räumlichen Unterstützung zwecks Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch im europäischen Raum gefördert.
- Weitere Informationen zum Einsatz des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung – EFRE in Bayern erhalten Sie auf der Homepage des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie (http://www.stmwi.bayern.de/EFRE).
Wer wird finanziert?
Der BKE finanziert vorrangig junge innovative Technologieunternehmen, die ihren Standort außerhalb des Großraums München haben und mit dem Beteiligungskapital des BKE die (Weiter-) Entwicklung von neuen Produkten und/oder Produktionsverfahren und deren Markteinführung bzw. -durchdringung realisieren wollen.
Inhaltliche Mindestanforderungen an das Unternehmen und das Unternehmenskonzept sind dabei:
- Motiviertes und erfahrenes Managementteam mit komplementären Kompetenzen im Unternehmen vorhanden bzw. im Zuge der Finanzierungsrunde Managementkomplettierung vorgesehen
- Technologie mit nachhaltigen Alleinstellungsmerkmalen und Wettbewerbsvorteilen
- Produkte bzw. technische Dienstleistungen, die eine tatsächliche Problemlösung von wesentlicher Bedeutung für den Kunden darstellen
- Wachstumsmarkt mit signifikantem Marktvolumen
- Tragfähiges, skalierbares Geschäftsmodell
- Geschäftskonzept mit nachhaltigem Umsatzpotenzial: Ein stabil steigendes Wachstum über einen längeren Zeitraum ist uns wichtiger als unrealistisch hohe Wachstumsraten in kürzester Zeit
- Exit-Szenario vorhanden
Formale Kriterien, die Ihr Unternehmen erfüllen muss:
- EU-Kriterien für Kleinst- und Klein-Unternehmen
- Die Gesamtfinanzierung des Unternehmens ist incl. des Beteiligungskapitals des BKE für einen Zeitraum von 18 – 24 Monaten nachvollziehbar gesichert
- Einbindung der Know-how-Träger in die Geschäftsführung, die Know-How-Träger sollen zudem noch wesentliche Anteile am Unternehmen halten
- Rechtsform einer deutschen Kapitalgesellschaft
- Unternehmenssitz oder Betriebsstätte in Bayern außerhalb des Großraums Münchens
- Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitenden
- Jahresumsatz oder Jahresbilanzsumme höchstens 50 Mio. Euro bzw. 43 Mio. Euro
- Insgesamt weniger als 25 % des Gesellschaftskapitals im Besitz anderer Unternehmen und Einhalten der vorgenannten Kriterien auch unter Einrechnung dieser weiteren Unternehmen
- Ein vom Unternehmen gewählter Privatinvestor beteiligt sich mit Eigenkapital parallel zum BKE und kooperiert mit dem BKE
Was wird finanziert?
Finanziert werden Aufwendungen und Investitionen, die dem „Innovationsvorhaben“, das in Ihrem Unternehmenskonzept beschrieben wird und von Ihrem Unternehmen mit dem Beteiligungskapital des BKE durchgeführt werden soll, zugeordnet werden können. Dies sind insbesondere Personalaufwendungen, Aufwendungen für die Anmeldung und Aufrechterhaltung von Schutzrechten, Materialaufwendungen/Fremdleistungen, sowie Kosten für Marketing und Vertriebsaufbau.
Innovationsvorhaben können zusammengefasst folgende Inhalte haben:
- Konzeptionsphase: Vorbereitung/Konzeption eines Forschungs- und Entwicklungsvorhabens bis zur Aufnahme der F&E-Tätigkeit.
- Für die Finanzierung der Konzeptionsphase kann auch die Finanzierungsmöglichkeit über den Seedfonds Bayern genutzt werden.
- Forschungs- & Entwicklungsphase: Entwicklung eines neuen Produktes/Produktionsverfahrens (inkl. technischer Dienstleistungen) bis zur Herstellung und Erprobung von Prototypen.
- Aufbauphase: Anpassungsentwicklung und Vorbereitung der Produktion, Markteinführung technisch neuer Produkte, Verfahren oder technischer Dienstleistungen.
- Expansionsphase: Finanzierung von weiteren innovativen Produktdiversifikationen oder Erweiterung der Marktanteile.
Ihr Weg zur Finanzierung
Wie jeder Start-up-Investor möchten wir uns vor unserer Beteiligung ein Bild von Ihnen, Ihrem Team und Ihrem Unternehmenskonzept machen. Die Investitionsentscheidung erfolgt nach sorgfältiger Prüfung Ihres Antrags durch unsere interdisziplinären Venture-Capital- und Branchen-Expertinnen und -Experten. Dank routinierter Prozesse und eingespielter Teams können wir hier und auch während der Beteiligungszeit den nötigen Startup-Speed gewährleisten.
Ihr Fahrplan zur Finanzierung
- Sie oder Ihr privater Investor senden uns Ihren aussagekräftigen Businessplan. Über unsere Finanzierungsmöglichkeiten beraten wir Sie gerne auch im Vorfeld.
- Erstes Feedback erhalten Sie innerhalb der nächsten zehn Werktage.
- Im positiven Fall stellen Sie jetzt den formellen Beteiligungsantrag.
- Due Diligence: Wir analysieren und prüfen Ihr Unternehmen auf wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche und finanzielle Verhältnisse. Folgende Aspekte stehen dabei im Vordergrund:
- Technologischer Innovationsgrad
- Patentrechtliche Absicherung der Technologie
- Marktchancen
- Finanzplanung
- Realitätsnähe sowie Plausibilität der Unternehmens- und Finanzplanung
- Management
Anschließend entscheiden wir unter Einbeziehung unseres Investitionsbeirates über die Beteiligung. Nach Bewilligung können wir den Beteiligungsvertrag unterzeichnen. Die Venture-Capital-üblichen Vertragsinhalte werden zwischen Ihnen, Ihrem Unternehmen und ggf. weiteren Investoren festgelegt.
Im Anschluss können Sie mit der Umsetzung des Innovationsvorhabens starten. Wir begleiten Ihr Unternehmen durch kontinuierliches Monitoring und laufende Betreuung bis zum Exit.
Finanzierungskonditionen
Beide Partner, Privatinvestor und BKE, stellen zu denselben Bedingungen (pari passu) Beteiligungskapital zur Deckung des Gesamtkapitalbedarfs Ihres Unternehmens zur Verfügung.
Nötige Quote des privaten Finanzierungsanteils: Bei Business Angels 30% des Gesamtbeteiligungsbetrages, bei Venture Capital-Gesellschaften o. ä. i.d.R. 50%.
Höhe der Beteiligung des BKE: Insgesamt bis zu 2,5 Mio. Euro, i.d.R. verteilt auf mehrere Finanzierungsrunden. Beteiligungen eines anderen von Bayern Kapital gemanagten Co-Finanzierungsfonds, werden auf den Beteiligungshöchstbetrag von 2 ,5 Mio. Euro angerechnet. Eine Beteiligung wird i.d.R. in mehreren Tranchen, nach Erfüllung von vereinbarten Meilensteinen, ausgezahlt. Für technisch besonders anspruchsvolle Projekte gilt eine Beteiligungsobergrenze von 3 Mio. Euro.
Art der Beteiligung: Zumeist offene Beteiligung. Dabei beteiligt sich der BKE auf Basis der selben Unternehmensbewertung wie Ihr Privatinvestor. Möglich ist auch eine Kombination aus offener Beteiligung und Nachrangdarlehen.
Das Beteiligungsmodell wird, basierend auf Ihrem Geschäftsmodell und der Unternehmensbewertung Ihres Privatinvestoren, mit Ihnen und Ihrem Privatinvestor sowie ggf. den weiteren Investoren abgestimmt.
Beteiligungsdauer: Grundsätzlich richtet sich die Haltedauer der Beteiligung des BKE nach der der Beteiligung Ihrer Privatinvestoren. Bei einer typisch stillen Beteiligung ist derzeit eine Laufzeit bis max. 31.12.2029 möglich.
Sie wollen weiterhin wachsen? Etablierte Technologieunternehmen, die größere Finanzierungsrunden zur internationalen Expansion und Skalierung planen, unterstützen wir mit dem Wachstumsfonds Bayern (2-10 Mio. €) oder dem ScaleUp-Fonds Bayern mit 10 bis zu 25 Mio. €.